Le groupe informatique français Atos a annoncé avoir finalisé une augmentation de capital de 233 millions d’euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre de sa restructuration financière en cours. À la fin de la période de souscription, le 27 novembre, Atos a levé ce montant à un tarif unitaire de 0,0037 euro par action.
Les actionnaires, bénéficiant d’un droit préférentiel de souscription, ont souscrit à environ 29% des 63 milliards d’actions proposées, soit un investissement de 68 millions d’euros. Les créanciers complèteront ce financement avec un apport de 165 millions d’euros. “La finalisation de l’augmentation de capital avec maintien du DPS marque une étape importante dans la réalisation du processus de restructuration financière d’Atos”, a déclaré le groupe.
Cette initiative entraînera une émission importante de nouvelles actions, provoquant une dilution significative des actionnaires actuels. Cette situation pourrait affecter négativement le cours de l’action, a précisé Atos. Le titre de l’entreprise, qui s’échange à moins d’un euro, a chuté de 18% lundi, tombant à 0,73 euro.
Atos traverse une période difficile depuis plusieurs années, mais a reçu un soutien crucial fin octobre. Le tribunal de commerce a validé son plan de sauvegarde accélérée, permettant ainsi à l’entreprise de poursuivre ses efforts de redressement. Ce plan, approuvé début septembre par les créanciers et les actionnaires, vise à alléger la dette de 3 milliards d’euros sur un total de près de 5 milliards.
L’augmentation de capital et la dilution “massive” des actionnaires sont au cœur de cette stratégie de redressement. Atos espère que ces mesures permettront de stabiliser sa situation financière et de redonner confiance aux investisseurs.
