Bayer a réussi à placer avec succès des obligations pour un montant de 5,75 milliards de dollars américains. Ces obligations seront émises par sa filiale Bayer US Finance LLC, localisée à Saint-Louis, aux États-Unis, et seront garanties par Bayer
Les agences de notation financière anticipent des notes pour ces obligations, avec une notation de Baa2 par Moody’s, BBB par S&P et BBB+ par Fitch. Ces évaluations reflètent la solidité et la stabilité financière présumées de l’instrument de dette proposé.
Le placement se divise en cinq tranches, avec des échéances s’étendant de 3 à 30 ans. Ce type de structure permet d’attirer un large spectre d’investisseurs en fonction de leurs horizons d’investissement respectifs.
L’offre a été conçue pour cibler exclusivement les investisseurs institutionnels. L’intérêt manifesté par ces derniers a été tel que toutes les tranches ont été sursouscrites plusieurs fois, témoignant de la confiance du marché dans la capacité de Bayer à honorer ses engagements financiers.
L’objectif de Bayer avec ce placement est clair : l’entreprise prévoit d’utiliser le produit net pour les besoins généraux de l’entreprise. Cela pourrait inclure le financement des opérations courantes, le remboursement de dettes existantes ou le financement d’investissements futurs.
La finalisation de cette opération financière est prévue pour le 21 novembre 2023. À cette date, Bayer concrétisera l’ajout de ces fonds à son bilan, renforçant ainsi sa position financière globale.
