Kering a franchi une étape importante dans sa stratégie de financement en réalisant pour la première fois une émission obligataire en livres sterling. Cette opération a permis de lever un montant total de 800 millions de livres sterling, signe de la confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise.
L’émission s’est déroulée en deux parties. La première tranche, d’un montant de 400 millions, est d’une durée de 3 ans et offre un coupon, ou taux d’intérêt, de 5,125%. La seconde tranche, également de 400 millions, s’étend sur 9 ans avec un coupon de 5%. Ces conditions témoignent de l’attractivité de l’offre de Kering sur le marché obligataire.
Avec cette émission, le géant du luxe poursuit son objectif d’augmenter sa flexibilité financière. Le succès de cette opération reflète la capacité du groupe à diversifier ses sources de financement. En effet, en accédant au marché des obligations en livres sterling, Kering s’ouvre à de nouvelles opportunités et renforce sa structure de capital.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la politique financière prudente et proactive de Kering. La diversification des sources de financement permet au groupe de mieux gérer ses risques financiers et de profiter de conditions de marché favorables pour optimiser son coût de la dette.
La notation de la dette à long terme du groupe par Standard & Poor’s est un indicateur clé de la santé financière de Kering. Actuellement, la dette du groupe est notée ‘A‘ avec une perspective stable. Cette évaluation atteste de la qualité de crédit élevée de Kering et de sa capacité à faire face à ses engagements financiers.
Cette initiative financière est donc un succès pour Kering, qui confirme sa réputation sur les marchés internationaux et sa stratégie de financement durable. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour le groupe en termes d’investissement et de croissance tout en rassurant les investisseurs sur sa gestion prudente et sa solidité financière.
